2019年上半年服装行业经济运行分析

       2019年以来，世界经济增长和国际贸易增长呈现放缓的趋势，外部不确定因素增多，国内经济总体平稳，但仍面临压力，一些结构性问题亟待解决。在面临诸多风险和不确定性因素的背景下，我国服装产业积极进行结构调整和务实创新，加快增长动能转换，虽然国内外市场压力加大，运行质效略有波动，但行业总体保持了基本平稳的发展态势，进入了新一轮的战略重构与积累发展期。

  一、行业运行情况

  （一）服装生产基本平稳

  服装行业工业增加值保持低速增长，增速有所放缓。根据国家统计局数据，1-6月服装行业工业增加值增速为3.0%，比2018年同期下降1.5个百分点，高于纺织业增速1.1个百分点，低于工业增速3个百分点。

  服装产量小幅下滑。根据国家统计局数据，2019年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量104.13亿件，同比下降1.09%，降幅比上年同期收窄6.14个百分点。从分品类服装产量来看，针织服装生产明显优于梭织服装，针织服装55.39亿件，同比增长1.02%；梭织服装48.65亿件，同比下降3.38%，其中，羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降0.40%、3.57%和6.01%。

  （二）出口负增长

  2019年以来，国际市场需求动力不足，贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈，以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因，导致出口压力明显加大。据海关确报统计，2019年1-6月我国累计完成服装及衣着附件出口量价齐跌，出口金额为665.74亿美元，同比下降4.68%，服装出口数量141.32亿件，同比下降1.03%，服装出口平均单价3.64美元/件，同比下降4.71%。

  1、对美出口微弱增长，其他主要市场下跌明显

  根据中国海关统计，2019年1-6月，我国对美国服装出口金额153.28亿美元，同比增长0.11%；对欧盟、日本、东盟服装出口同比分别下降6.56%、6.11%和6.73%，以上四大主要市场合计出口金额412.16亿美元，同比下降4.13%，占服装出口总额的61.91%。

  2、对部分一带一路沿线国家服装出口显现亮点

  2019年1-6月，我国对一带一路沿线相关65个国家（地区）累计服装出口154.94亿美元，同比下降5.26%，占我国服装出口总额的23.27%。我国对菲律宾、沙特阿拉伯、希腊、哈萨克斯坦等六个国家的服装出口金额保持不同幅度增长，其中，对沙特阿拉伯、希腊、哈萨克斯坦同比增幅高达54.22%、150.28%和28.49%，以上六国的出口金额对服装行业整体出口形成2.03个百分点的正向拉动。

  3、广东下降明显，中部省份逆势增长

  2019年1-6月，我国服装出口前五大省市完成服装出口507.57亿美元，同比下降5.08%，占出口总额的76.24%。其中，广东省降幅明显；浙江、江苏小幅下降，而福建、山东服装出口持续低速增长。在中部省市中，安徽、湖南、湖北、河南服装出口呈现两位数增长，湖南省增速最快，增幅高达67.96%。

  （三）内销增速稳中趋缓

  2019年以来，受消费信心、消费理念、消费分级及供给匹配度等因素影响，服装内销保持增长，但增速大幅回落。据国家统计局数据，2019年1-6月，我国社会消费品零售总额达195210亿元，同比增长8.4%，增速比上年同期回落1.0个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计4750亿元，同比增长2.7%，比上年同期回落7.4个百分点。

  服装网上零售额保持两位数快速增长。其中，穿类商品同比增长21.4%，增速比上年同期回落2.7个百分点。

  传统渠道中，大型零售企业服装销售量升价跌，销售额增速转负。根据中华全国商业信息中心的统计，2019年1-5月全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降6.64%，比上年同期回落13.08个百分点，各类服装零售量同比增长1.37%，比上年同期提高0.06个百分点。

  （四）投资微幅增长

  据国家统计局数据显示，2019年1-6月我国服装行业实际完成投资同比增长0.8%，增速比上年同期提高6.5个百分点，但比1季度回落了10.6个百分点，年内服装行业固定资产投资增速呈现持续回落的态势。在行业发展的新阶段，企业投资方向发生改变，服装行业投资呈现单个项目投资规模缩小的特征。同时，由于订单外移，更多企业加大了海外投资力度。

  （五）运行质效略有波动

  行业效益有所下滑，运行质量基本平稳。1-6月，服装行业效益指标增速呈现明显放缓趋势，营业收入保持小幅增长，而利润总额负增长。据国家统计局数据，2019年1-6月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13636家，累计实现营业收入7615.83亿元，同比增长2.15%，利润总额382.45亿元，同比下降0.78%；营业收入利润率为5.02%，比上年同期下降0.15个百分点；产成品周转率和总资产周转率同比分别下降3.89%和0.05%；三费比例为9.22%，比上年同期增加0.04个百分点。

  二、行业发展主要影响因素

  （一）国际市场需求增长动力不足

  受全球经济增长疲软、金融市场波动以及发达国家收紧货币政策等因素影响，全球贸易增长持续放缓。据WTO报告显示，2018年全球贸易增长3.0%，比2017年下降1.6个百分点；同时，预测2019年全球贸易增长仅为2.6%，是2008年全球金融危机以来最低增速。从美国、欧盟、日本三大服装出口市场来看，经济增速放缓，消费者信心指数回落，对服装销售均有不利影响。

  （二）国际市场竞争加剧

  2019年以来，欧盟、美国服装进口总额保持小幅增长，日本服装进口略有下降，而三大市场从中国进口服装增速明显低于从全球进口平均增速。从欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据来看，欧盟、美国和日本的服装进口额同比分别为8.50%、5.91%和-0.68%，其中自中国进口服装同比分别为4.03%、0.68%和-5.95%，低于从全球进口平均增速4.47、5.23和5.27个百分点。

  同时，越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等东南亚国家在欧盟、美国、日本三大主要市场的份额持续增长，尤其是2018年以来中美贸易摩擦的不断升级，加剧了订单向更具劳动力成本和关税优势的东南亚国家的转移。自2010年起，中国占欧盟、美国、日本的市场份额持续下降，根据欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据，近一年，欧盟、美国和日本自中国进口服装的比重分别减少了1.15、1.46和3.11个百分点，同时自越南、孟加拉国服装进口呈现两位数的增长，所占市场份额分别增加1.53、1.41和1.63个百分点。

  （三）人均衣着消费支出增速回落

  2019年上半年，我国居民可支配收入和人均消费支出与经济增长基本保持同步，人均衣着消费支出增速明显回落，远远低于与个人发展和享受相关的支出增速，衣着消费支出在人均消费支出的占比也有所下降。国家统计局数据显示，2019年二季度，全国居民人均衣着消费支出为731元，同比增长3.0%，增速比上年同期回落3.3个百分点；衣着消费支出占人均消费支出的7.08%，比上年同期减少0.32个百分点。同期，居民人均居住、教育文化娱乐、医疗保健支出和其他用品和服务消费支出分别增长10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均高于衣着消费支出。

  （四）企业综合成本居高不下

  由于用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用的持续增长，企业综合运营成本不断提升。据国家统计局数据显示，2019年1-6月，我国规模以上服装企业累计成本费用同比增长2.04%，增长幅度仅比营业收入增幅略低0.11个百分点。从成本费用占主营业务收入的比重变化来看，全国规模以上工业企业的平均水平逐年下降，而服装行业的该项比重呈现了不断上升的态势，成本费用的快速上涨进一步挤压了服装企业的利润空间。

  三、行业发展特点

  2019年上半年，面对一系列的周期性、结构性突出问题，我国服装行业积极推进产业变革与发展，构建着新时代产业发展的新图景，步入了高质量发展的新轨道。

  结构调整步伐加快。为寻找全球价值链洼地，适应国际市场订单需求的转变，中国服装行业正阔步推进全球化战略布局，以组织者和管理者的新姿态在东南亚等国家投资设厂，加快产能的全球产能布局。同时,从各省市的服装出口和投资变化情况，广东、浙江、江苏、上海等沿海省份出口、投资双双下滑，而中部省份快速增长，说明长三角地区、珠三角地区服装产业转移速度加快。

  产品升级力度加大。企业和品牌立足于消费者生活方式、工作方式场景加大了产品的研发设计力度，更加注重穿着舒适性与适应性，满足消费者自我表达和自我愉悦的要求，成为适应消费升级和产业稳定发展的重要抓手。

  制造品牌素质提升。作为行业价值中枢，制造企业进一步分化，中小企业面临着订单减少而被淘汰的生存压力；中大型企业也存在着产品质量与成本平衡的严峻考验；大型制造企业乃至制造品牌，则凭借强大的先进制造优势，正迎来制造资源整合和提升的巨大机会。

  终端品牌市场影响力提高。男装品牌品质化发展，定制产品成行业亮点。女装品牌加大多品牌、多品类、多业务和多渠道布局，综合性时尚产业集团建设力度加大。休闲装品牌产品时尚度、高性价比水平持续提高，线下线上同步发展趋势明显。童装则加大了产品线开发，市场容度继续扩大，市场生态圈日益优化。

  智能制造持续推进。今年以来，企业加大了智能生产线、智能物流等相关基础配套设施建设以及生产、仓储和销售系统的智慧化物联网解决方案的应用，为产业发展蓄积新能量。

  四、趋势预测

  国际货币基金组织在今年7月最新发布的《世界经济展望》中，再次下调了对2019年、2020年世界经济增长的预期至3.2%和3.5%，比4月份预测双双下降0.1个百分点，并把2019年全球商品和服务贸易量成长预测下调0.9个百分点，降至2.5%。同时，世界银行和WTO均预测2019年全球经济增长将放慢至2.6%，贸易和内销疲软将拖累发达经济体增长，而新兴经济体和发展中经济体增长则受到投资疲软的制约。

  展望2019年，全球经济和国际贸易呈现出增速放缓趋势，英国脱欧、欧洲难民危机以及国际贸易紧张局势日益加剧等多重不确定不稳定因素仍然存在。我国服装主要出口市场需求增长动力不足，消费者信心指数持续走低，加之9月1日起中国输美商品3000亿美元加征10%的关税清单中包括了全部服装产品，将直接影响到下半年的服装出口。同时中美贸易摩擦的不确定性进一步加剧国际采购商对采购战略和供应链布局大幅调整的速度，服装出口将面临市场需求减弱和订单转移双重压力，国际市场将长期承压，短期内难有明显改善。

  从国内市场来看，上半年我国国民经济保持6.3%的平稳增长，经济运行处于合理区间，居民人均可支配收入增速快于人均国内生产总值（GDP）增速0.6个百分点，消费者信心指数持续高位增长，供给侧结构性改革扎实推进，为内需市场持续向好提供有力支撑。同时，下半年，“稳就业、促销费”一系列政策逐步落实，减税降费措施进入红利释放期，将有利于刺激消费，增强国内市场活力。得益于稳定的宏观经济环境和消费基础，服装内销市场将保持平稳发展，增速将有所放缓。

  面对复杂严峻的外部发展环境，我国服装行业将继续深入推进供给侧结构性改革，着力推动“三品”战略的有效实施，全面务实创新发展，着力增强企业内生动力和抗风险能力，推动行业总体继续保持平稳良性运行。

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品牌研究杂志社编辑部

2019/08/14