2019年国内啤酒业价格趋势分析

如果说此前啤酒业普遍提价是出于改善产品结构诉求的话，那么2019年可能到来的涨价潮则发于产业链的源头。

对于过度依赖进口大麦的中国啤酒业而言，原料的涨跌对终端产品零售价有直接影响。2019年，在种植地减产、关税增加等多重因素叠加下，涨价似乎已经成为必然。

原料价格波动幅度达25%

数据表明，2018年进口啤酒大麦价格波动较大，年底价格比之于此前有明显升幅。且当年度平均价格与年底价格相差达25%左右。

2018年我国进口啤酒大麦681.1万吨，比上年大幅降低23.2%，全年平均进口单价比上年上涨了17.6%，平均每吨大麦价格240.9美元，年底价293.4美元（到岸价，来源：国家海关总署）。

与啤酒业整体状态相似，从统计数据看，2012～2015年间中国大麦进口数量逐年攀升，2015年大麦进口数量及金额达到顶峰，在这一阶段，国产啤酒业的产能与销售额也同步达到巅峰。此后在进口政策引导下，进口数量骤降至2016年的500万吨，进口金额为11.42亿美元。

分阶段来看，大麦进口价格从2011年大幅上涨，从2012年左右，大麦价格进入价格下行周期。

2015年我国进口啤酒大麦1073.2万吨，比上年大幅增长98.3%，全年平均进口单价比上年降低了8.4%，平均每吨大麦价格266.5美元，年底价252.2美元。进口大麦的数量猛增，一方面是主要进口国法国、澳大利亚、加拿大等农产品丰收，另一方面在于国内啤酒业的发展也达到顶点——自2002年中国成为世界第一大啤酒生产国后，啤酒产量一直维持全球第一，且增幅迅猛。

比之于巅峰阶段，我国的进口啤酒大麦数量大幅下降，接近40%；与此同时，小麦平均吨价虽降低了26美元，但是年底价却增加了31.2美元，约为12%。平均吨价与年底价的相差幅度，也远远超越2015年，这表明，2018年进口啤酒大麦价格呈现出剧烈波动的态势。

除了啤酒大麦之外，另一个重要原料啤酒花的价格也呈增长趋势。2018年进口颗粒酒花4749.3吨，比上年增加28.4%，平均单价增长6.8%。

业界认为，中国啤酒产业过度依赖进口原料，受到生产因素与贸易因素的多重影响，因干旱带来的减产、2018年～2019年中外贸易摩擦带来的关税增幅，都大大影响了啤酒大麦的进口价格。

减产16%，价格或翻一番

产量减少因素带来的成本提升、对主要出产国的“反倾销”措施，种种因素叠加，导致了啤酒大麦的单位售价大幅提高。

此前权威的《自然·植物》杂志发布研究结果称，全球变暖将导致大麦产量急剧减少，在极端情况下，将导致全球啤酒生产量减少16%（290亿升），啤酒价格可能将翻一番。

按照科学家的测算，在现有变暖趋势不得到改善的情况下，预计全球大麦的总产量将下滑16%。分区域来看，情况各不相同，欧洲和加拿大南部受影响最严重，而在美国北部、西伯利亚南部、乌拉尔和伏尔加河沿岸地区，大麦产量将增加50%。

另一方面，科学家测算了若各国严格执行《巴黎协议》、严控温室气体排放量的情况下，变暖趋势会得到延缓，但不会就此停止，在这种情况下大麦产量也会减少，但一共只会减少5%。

据悉，目前全球大麦出产主要用于啤酒酿造与畜牧饲料。在大幅减产的情况下，这些大麦将优先用于畜牧业，这意味着啤酒业所获得的原料将更少，将导致全球啤酒价格将平均增加一倍，而像爱尔兰这样大量消费啤酒的地区，价格将增加更多。

除了出产层面的因素外，贸易争端与摩擦也成为影响原料价格的重要因素。

此前在中国啤酒产业巅峰时期，由于进口量较大，加之与贸易国之间的自贸协定的影响——譬如此前生效的中澳自贸协定中农产品3%的关税取消，使得啤酒大麦的进价较低。

这种情况在近两年发生了改变——2018年11月和12月，商务部提出了对澳大利亚大麦“反倾销”和“反补贴”立案调查的公告，导致啤酒大麦贸易不稳定，因澳大利亚是我国最大的大麦进口来源国，进口比重大多数年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。

中美贸易摩擦同样影响到啤酒原料，美国作为我国第三大颗粒酒花进口国，2018年在美国进口的酒花占总进口量的17.66%，6月1日起国内将对美国进口颗粒酒花加征20%关税，势必将影响到成品价格。

啤酒业新一轮涨价潮来临

剧烈波动之下，2019年啤酒业会否大面积涨价，这成为业界的关注焦点。

进口原料价格大幅上涨、国内物价水平攀升、啤酒业改善产品结构的意愿强烈……在内外因素的叠加作用下， 啤酒业提价或已成为必然。

业界认为，国内啤酒业对进口原料需求量较高，自然受国际市场的影响较深。从供应链来看，虽然我国已经在包括甘肃、内蒙等多个地区建立优质啤酒大麦生产基地，但目前产量还无法满足国内啤酒工业的需求，对外依赖度仍然较高。

例如，2017年，中国大麦产量达189.7万吨，同比增长43.2%。但依然不足进口量的30%，缺口甚大。

据悉，现阶段进口啤酒大麦占全国酿造啤酒用麦85%左右，其中进口大麦来源以澳大利亚为主，少量来自加拿大、法国。自1996年开始，上述3个国家的大麦进口量占中国大麦进口总量的比重高于95%，其中，澳大利亚是我国最大的大麦进口来源国，进口比重大多数年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。

在这样的情况下，国家已经引导进口企业与俄罗斯、乌克兰等大麦主产国供应商建立稳定的贸易关系，逐步减少对澳大利亚、法国和加拿大的过高依赖，并积极利用进口来源国之间的竞争关系，提高大麦进口的可调控能力，降低大麦进口风险。

业内认为，只有自给率达到50%以上，或进口来源国多元化、单一进口国占比不超过30%，才能避免主要来源国突发因素（贸易摩擦、减产等）的影响。

但是在目前，国内啤酒业高度依赖进口原料、且国内消费水平、物价水平逐步上升的情况下，啤酒业唯有集体进行提价，才能抵销原物料、人力成本上涨带来的压力，保障适宜的利润水平与发展速度。

原料成本的提升构成涨价的重要理由，此外，国内啤酒业为适应消费升级而进行的产品架构优化也在快速推进，涨价已经成为必然。此前在2018年，国内几家啤酒业巨头都对旗下主力产品进行了调价，大部分涨幅在15%~20%左右，百威、哈尔滨的涨幅更是接近50%，百威的批发价从57元/件提至85元/件。

2019年，在影响成品价格的几个重要因素继续存在的而情况下，啤酒业或将依然处在“涨声”中。

本文由： 品牌研究杂志社编辑部整理发布，如需转载，请注明来源。

品牌研究杂志社编辑部

2019/06/18